Выставочные комплексы Московского региона

Москва является безусловным лидером среди городов России по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности. Несмотря на это, город сильно отстает от других европейских столиц. Общий объем рынка выставочных площадей на момент проведения исследования компанией GVA Sawyer (осень 2012 года) составляет всего 696 тыс. кв. м (из которых 205 тыс. кв. м – открытые площади). В 2012 году неудовлетворенный спрос на выставочные площади находился в диапазоне от 87,5 тыс. до 112 тыс. кв. м.

Наиболее значимыми выставочными площадками Москвы являются «Экспоцентр», «Крокус Экспо», ВВЦ, «Сокольники». Среди проектов, планируемых к вводу в эксплуатацию в Московском регионе, следует выделить следующие.

Экспоцентр «Внуково», который займет два земельных участка общей площадью 104,76 га (77,82 и 26,94 га). В составе проекта предусмотрено восемь павильонов и один конгрессный центр. Общая площадь проекта вместе с сервисными помещениями составит около 450 тыс. кв. м. Общая выставочная площадь составит 175 тыс. кв. м.
МФК «Галактика Парк». В состав комплекса войдут тематический парк развлечений Universal Studios Moscow, четыре офисные высотки, конгресс-холл, выставочные и конференц-площади, две гостиницы (1100 номеров). Площадь земельного участка под застройку – 22 га, общая площадь проекта – 700 тыс. кв. м. Начать строительство планируют в конце 2014 года.
Между аэропортами «Внуково» и «Домодедово» планируется построить выставочный центр, в рамках застройки «Новой Москвы». В планах правительства соединить три аэропорта автострадой. На указанных землях чиновники предлагают строить проекты «Аэрополис», «Международный финансовый центр», «Международный медицинский центр», пешеходно-туристический центр и другие объекты. Точных данных о площади застройки пока нет.

Анализ коммерческих условий

Стоимость проведения выставочного мероприятия включает в себя различные платежи, наибольшую часть из которых занимает плата за площади в выставочных павильонах и сопутствующие услуги. Средняя ставка аренды для организаторов за 1 кв. м экспозиционной площади (брутто) в сутки за выставочно-ярмарочные мероприятия на 2012–2013 годы составляет от 120–140 до 165 рублей (без НДС) в период высокой загрузки. В «низкие сезоны» ставки снижаются до 90–100 рублей (без НДС). В отдельные месяцы организаторам предоставляются скидки в размере 10–15 %. Необходимо отметить, что условия обсуждаются индивидуально, в зависимости от срока заключения договора, масштаба выставки, специализации мероприятия и от характеристик самого организатора выставки. В период монтажа/демонтажа обычно можно арендовать требуемые площади на полдня (например, полтора дня на монтаж и полдня на демонтаж).

Помимо арендной платы за выставочную площадь, организаторам выставочных мероприятий необходимо оплатить инженерные услуги, технические, информационные услуги. По некоторым оценкам, валовая выручка от сопутствующих услуг может составлять до 70 % от выручки, полученной непосредственно от аренды площадей.

Затраты на аренду стендов для экспонентов рассчитываются индивидуально в зависимости от мероприятия. Так, средняя арендная ставка для конечных экспонентов составляет 8,5 тыс.–9 тыс. рублей/кв. м за весь период проведения выставки. Кроме того, как правило, участники выставки осуществляют единовременный регистрационный взнос в 7 тыс.–9,5 тыс. рублей.

Анализ спроса

По данным «ИнформЭкспо», в Московском регионе крупнейшими выставочными компаниями являются несколько российских и зарубежных игроков.

Российские компании, проводящие конгрессно-выставочные мероприятия:

МВЦ «Крокус Экспо» – 24 конгрессно-выставочных мероприятия в год (включая 3 выставки, которые организует компания «Медиа Глоб – Крокус»);
Всероссийский выставочный центр – 12 мероприятий (управление организацией выставочных мероприятий ВВЦ – 4 мероприятия, МВК ВВЦ – 6 мероприятий, СВК ВВЦ – 2 мероприятия);
«Рестэк» – 10 мероприятий;
«Евроэкспо» – 9 мероприятий;
«Экспо-Парк. Выставочные проекты» – 14 мероприятий;
Московский центр внедрения достижений науки и техники «Москва» – 8 мероприятий;
«Эксподизайн» – 5 мероприятий;
Moskau Messe – 9 мероприятий.

Зарубежные компании, проводящие конгрессно-выставочные мероприятия:

группа компании ITE – 40 мероприятий в год (ITE LLC Moscow – 17 мероприятий, MVK – 17 мероприятий, «Примэкспо» – 6 мероприятий);
«Мессе Дюссельдорф Москва» – 9 мероприятий;
Reed Exhibitions Moscow – 6 мероприятий в год («Рид Элсивер» и «РидСК»);
«Мессе Франкфурт Рус» – 5 мероприятий.

Опрос выставочных операторов

По сведениям информационного выставочного агентства «ИнформЭкспо», в России ежегодно проходит около 2100 выставочно-ярмарочных мероприятий. Только в Москве присутствует более 150 российских и иностранных компаний, которые занимаются организацией выставок. Большинство таких организаций проводит одну–две выставки, тем не менее, в Москве существуют компании, деятельность которых посвящена проведению ряда крупных выставок и конгрессов. К наиболее крупным относятся выставочный холдинг MVK, ITE LLC Moscow и др. Российский рынок выставочных услуг сосредоточен в Москве и Санкт-Петербурге, в которых доминируют несколько операторов, у некоторых из них имеются свои выставочные площадки.

В рамках работ по анализу рынка, в качестве инструмента оценки спроса на возможный проект ВК консультантом был выбран метод качественного анализа. Для этого были собраны экспертные мнения основных игроков рынка, касающиеся возможности проведения выставок в потенциальном будущем ВК. В качестве респондентов выступали директора выставок, сотрудники компаний-организаторов выставок, связанные с проведением конкретных мероприятий, которые могут отметить наиболее значимые критерии удобства проведения выставок в том или ином комплексе.

Для большинства респондентов была бы интересна в качестве места проведения выставочных и сопутствующих мероприятий новая крупная современная площадка в зоне влияния ТТК. Некоторые из опрошенных уже сейчас ощущают нехватку качественных выставочных площадей под свои мероприятия, а также отмечают высокую загрузку ряда существующих площадок в определенные периоды.

Из приведенных данных видно, что наиболее важными для организаторов выставок являются такие факторы, как необходимая площадь и качественные технические характеристики площадки, а местоположение и стоимость аренды занимают равные позиции.

Технические требования

Одним из основных критериев выбора площадки является ее экспозиционная площадь. Объем выставочных площадей зависит от размера проводимой выставки. Необходимые площади для проведения выставки варьируются от 2 тыс. до 100 тыс. кв. м. В перспективе организаторы ожидают рост потребностей в площадях в среднем на 5–15 % ежегодно, в зависимости от тематики проводимой выставки. Так, например, наблюдается ежегодная положительная динамика роста экспозиционных площадей на таких выставках, как «Термообработка», «Формула рукоделия», «Международный образовательный форум», «Строительная техника и технология» и др.

Привлекательность площадки повышается при наличии необходимой инфраструктуры, а также соответствующих технических характеристик, желательно с запасом по мощностям.

Требования организаторов выставок:

возможность разбиения площадей павильонов на более мелкие, благодаря чему возможно размещение различных участников;
обеспеченность электроэнергией на уровне не ниже 50 Вт/кв. м выставочной площади, предназначенной для проведения мероприятия с возможностью увеличения мощности;
подключение к источнику водоснабжения;
наличие централизованной системы кондиционирования;
наличие интернета, доступа к точке Wi-Fi;
электронная регистрация участников;
работы по монтажу/демонтажу стендов;
клининговые услуги;
охранные услуги;
несущая способность пола – в среднем 3–5 т на 1 кв. м (но не менее 2,5 т на 1 кв. м). Максимальная потребность – до 20 т на 1 кв. м, однако такая потребность возникает крайне редко и может быть удовлетворена за счет площадки в «Крокус Экспо»;
к шагу колонн жестких требований респонденты не выдвигали (общее пожелание – не менее 12 м), однако следует отметить, что при прочих равных предпочтение будет отдаваться помещениям с максимально большим шагом колонн;
наличие монтажных ворот с площадкой для погрузо-разгрузочных работ;
сервисные службы: гардероб, регистрация, стойка информации;
наличие фуд-корта.

Качественная оценка структуры спроса

Для выявления структуры спроса на выставочные площади специалисты GVA Sawyer проанализировали статистическую информацию о последних знаковых выставках, проведенных в Московском регионе в конце 2011‑го – 2012 году, совокупной площадью свыше 1,2 млн кв. м (брутто), в результате была собрана информация о 51 выставке. Количество участников – около 30 тыс., общее количество уникальных посетителей рассматриваемых выставок превысило 626 тыс. человек, при этом общее количество посещений составило 957 тыс. человек.

Так, наибольшее количество выставок (в кв. м) прошло на площади от «50 тыс. до 70 тыс. кв. м» – 23 %, на втором месте выставки площадью от «70 тыс. до 90 тыс. кв. м» –18 %, далее «от 10 тыс. до 20 тыс. кв. м» – 17%. Если говорить о количестве проведенных мероприятий на указанных площадях (в штуках), то распределение немного иное: «от 10 тыс. до 20 тыс. кв. м» – 25 %, «до 6 тыс. кв. м» – 24 %, «от 20 тыс. до 40 тыс. кв. м» – 14 %. Средневзвешенные площади групп – 15,8 тыс. кв. м, 4,38 тыс. кв. м и 26,9 тыс. кв. м соответственно.

Наиболее распространенными залами в выставочных комплексах являются залы площадью около 3,5 тыс. кв. м, 5,8 тыс. кв. м,10 тыс. кв. м,16,5 тыс. кв. м, 19,5 тыс. кв. м, 40 тыс. кв. м. С другой стороны, осуществленный кластерный анализ проводимых за несколько лет выставок выявил, что линейка размеров наиболее распространенных размеров залов не в полной мере соответствует запросам организаторов выставок. Более востребованной явилась бы линейка 3,5 тыс., 7 тыс., 12 тыс., 17,5 тыс. кв. м. Эти данные необходимо учитывать при планировке выставочных павильонов будущего комплекса.

По оценкам экспертов выставочного рынка, средняя площадь отечественных выставок – 10–20 тыс. кв. м. Некоторые эксперты выставочного рынка отмечают тенденцию ухода от выставок, охватывающих целую индустрию, в сторону специализации на отдельных секторах, поскольку такие мероприятия собирают пусть и меньшее количество участников, но с большим уровнем вовлеченности.

Сравнительный анализ спроса и предложения

В кризис, по оценкам экспертов, опрошенных консультантами, спрос снизился на 35–45 %. Сейчас отрасль восстанавливается, и текущий уровень неудовлетворенного спроса оценивается в 35 % от показателя 2008 года. По оценкам GVA Sawyer, в 2012 году неудовлетворенный спрос на выставочные площади находится в диапазоне от 87,5 тыс. кв. м до 112 тыс. кв. м. Прогнозный уровень темпов роста спроса на выставочные комплексы составляет 8–9 % в год.

Международный опыт

Компанией GVA Sawyer был проведен анализ международного опыта развития рынка конгрессно-выставочных площадей, по результатам которого можно отметить следующее.

По итогам 2011 года было зафиксировано 1197 площадок для проведения выставок (отбор по минимальной крытой выставочной площади – от 5 тыс. кв. м), что составляет 32,6 млн кв. м. Европа и Северная Америка, а следом за ними и Азия предлагают крупнейшие выставочные площади, которые распределяются между ними в пропорции 48, 24 и 20 % соответственно. Среди 55 крупнейших выставочных комплексов (более 100 тыс. кв. м) большинство (36) располагается в Европе. Среди оставшихся ВК 12 находится в Азии, 6 – в Северной Америке.

В последнее время наибольшие темпы прироста выставочных площадей наблюдаются в Азиатском регионе (46 % мирового прироста за период 2006–2011 годы произошло в Китае). Однако главным направлением развития конгрессно-выставочной недвижимости следует признать реконструкцию старых площадок.

Развитие конгресс-центров в направлении многофункциональности шло по трем основным направлениям:

существующие залы для заседаний перестраивались, к ним добавлялись новые помещения и выставочные площади;
существующие выставочные площади дополнительно оборудовались залами для проведения мероприятий;
существующие конгресс-центры перестраивались комплексно, обеспечивая соответствие конгресс-центров самым высоким международным требованиям. Указанный путь был наиболее успешным.

Последние тенденции на рынке показывают, что современные конгрессные комплексы для успешного функционирования в обязательном порядке должны иметь в своем составе выставочные площади. И наоборот, выставочные комплексы, не имеющие крупных конгрессных площадок, постепенно сдают свои позиции на рынке. В качестве негативного примера можно рассмотреть конгресс-центры стран Восточной Европы, имеющие серьезный дисбаланс в пропорциях конгрессной и выставочной зон. В качестве положительных примеров можно опираться на опыт стран Центральной и Западной Европы.

Изучив технические параметры помещений более 200 самых известных и крупных конгрессных площадок, можно выделить, с точки зрения функционального использования площадей, следующие типы площадей:

выставочные площади;
комнаты для переговоров;
конгресс-залы и залы для конференций;
банкетные залы;
атриумы и фойе;
помещения общего пользования; паркинг, разгрузочно-погрузочные доки. Вся инфраструктура конгрессно-выставочного центра успешно функционирует только при наличии хорошей транспортной доступности. Логистика, с точки зрения успешности таких объектов на мировом, европейском уровне, является одним из краеугольных камней, обеспечивающих привлекательность для делового туризма. Крупнейшие выставочные центры имеют не только удобную транспортную доступность как частным, так и общественным транспортом, но и в обязательном порядке тяготеют к аэропортам, ж/д путям и морским портам. Важность вопроса обеспеченности парковочными местами комплекса также все время возрастает.

Что касается конструктивных решений, то в мире существует три основных варианта архитектурно-планировочных решений:

горизонтальная планировка (в один–два этажа). Применяется обычно при наличии свободной недорогой земли. Такой вариант компоновки позволяет достаточно функционально расположить помещения конгресс-центра и разумно организовать людские потоки, но требует большого участка земли, что часто используется при наличии больших выставочных площадей в составе конгресс-центра;
вертикальная планировка (5–6 этажей). Применяется обычно при острой нехватке земли или ее высокой стоимости. Такой вариант компоновки минимизирует площадь занимаемого земельного участка, но при этом усложняет движение людских потоков внутри здания;
«гибридные» конгресс-центры, которые обычно имеют этажность не выше четырех этажей. Последний вариант компоновки позволяет найти оптимальное соотношение площади занимаемого участка и схемой людских потоков внутри здания. Такая схема наиболее востребована в настоящее время.

К основным конструктивным решениям при проектировании и эксплуатации выставочных площадей можно отнести:

большой шаг колонн или отсутствие колонн, высокие потолки, высокая нагрузка на пол;
высокий уровень инженерии (как в удельной обеспеченности на 1 кв. м, так и в спектре: электроэнергия, водоснабжение, сжатый воздух, коммуникационные каналы и проч.);
конструктивное решение аналогично складским помещениям высокого уровня;
возможность создания сетки площадей, обеспечивающих широкую линейку выставочных площадок (залы имеют возможность как автономного использования, так и объединения);
продуманная логистика (технические и технологические потоки не пересекаются с потоками посетителей), высокая обеспеченность выставочных площадей монтажными воротами; наличие складских зон, зон погрузки/разгрузки;
все больше набирает силу мировая тенденция по оснащению выставочных площадей крупными конгресс-залами (на 3–5 тыс. человек). Комплексы, не имеющие в своем составе таких объектов, проводят реконструкцию и устройство конгрессной зоны.

CRE #2(200), январь 2013