Форматирование стройрынка

Цивилизованный рынок строительных магазинов Ростова в формате DIY, едва начав формироваться, в кризис претерпел изменения. Открывшиеся до 2008 года некоторые крупные строительные гипермаркеты, не выдержав конкуренции и кредитной нагрузки, закрылись уже через год, уступая место рыночному формату торговли. Однако уже в 2010 году новые операторы выходят на ростовский рынок, тесня мелких продавцов. Эксперты считают, что емкость его настолько глубока, что практически незаметно для уже действующих игроков вместит еще до восьми гипермаркетов формата DIY.

История с продолжением

Рынок розничной торговли строительными материалами развивался в Ростове наиболее интенсивными темпами в промежутке с 2006 по 2008 год. Становление цивилизованного формата торговли характеризовалось выходом на него крупных федеральных операторов и последующим постепенным вытеснением стихийных рынков.

В конце 2008 года, невзирая на начальный этап кризиса, в Ростове открылся гипермаркет строительных материалов и товаров для дома формата DIY (от английского Do It Yourself — сделай сам — прим. «Р.Б.») крупной торговой сети «Клондайк» (Калининград). Его ассортимент составлял около 35 тыс. наименований товаров — от общестроительных материалов до предметов интерьера, мебели, цветов и тканей. Размер инвестиций в строительство гипермаркета составил 435 млн руб. Как сообщили в PR-службе гипермаркета, первый «Клондайк» в Ростове ознаменовывал начало общероссийского проекта, в рамках которого до 2013 года в городах России планировалось открыть 50 гипермаркетов общей площадью более 775 тыс. кв. м. Компания рассчитывала в 2010 году построить еще один гипермаркет в Ростове и занять около 10—12% местного рынка, отбирая часть покупателей у магазинов Leroy Merlin и Castorama. В «Клондайке» выражали уверенность, что местный рынок достаточно емкий, и места хватит всем. Однако дальше деклараций дело не пошло. Уже в марте 2010 года торговая сеть закрылась. Отмечают, что компания развивалась на кредитные средства банков, которые отказались продолжить кредитование проекта в 2009 году.

Кризис внес свои коррективы в развитие других крупных проектов в Ростове, сократив число строительных магазинов на 10%. Год назад закрылся гипермаркет строительных материалов «Максидом» площадью более 17 тыс. кв. м, который смог продержаться в Ростове только полтора года. В компании связали это с неудачным расположением и падением выручки за первое полугодие 2009 года на 30%.

Впрочем, пока одни магазины закрывались, другие праздновали открытие. Летом 2009 года французской группой Auchan в Ростове было принято волевое решение открыть второй гипермаркет строительных и отделочных материалов Leroy Merlin — после того, как его открытие дважды откладывалось с начала 2009 года. Инвестиции в проект составили около $20 млн. Это и в самом деле стало лучшим вариантом по сравнению с консервацией магазина на долгий срок, особенно на фоне закрытия крупных сетей-конкурентов.

К концу 2010 года планируется открытие нового для Ростова проекта DIY — в Новошахтинске заработает гипермаркет WOTT питерской компании ООО «Инвест-Девелопмент». По проекту, торговый зал WOTT разместится на 3 941 кв. м, инвестиции составляют 456 млн руб. из собственных средств компании.

«Инвест-Девелопмент» также планирует построить гипермаркеты в Зверево, Гуково, Зернограде, Морозовске, Новочеркасске, Новошахтинске, Донецке, Белой Калитве, Семикаракорске, Красном Сулине. Инвестиции в один объект могут составить от $11 млн до $24,4 млн. Впрочем, уже на этапе договоренностей и проектирования у питерской сети появились проблемы с местными властями. «Инвест-Девелопмент» даже пришлось обратиться в суд, чтобы оспорить решение зерноградских властей, предложивших, на взгляд инвесторов, необоснованно завышенные арендные ставки на землю под строительство ТЦ.

Кроме того, на выезде из Ростова возле «МЕГИ» завершилось строительство двухэтажного мегамаркета DIY «Мир Ремонта» площадью 25 000 кв. м. Новый магазин открылся 1 октября 2010 года. В его ассортименте — более 100 тыс. наименований товаров, что является само по себе заявкой на конкуренцию с федеральными сетями.

Формат к лицу

Таким образом, сегодня в Ростове в формате DIY продолжили работать крупные федеральные сетевые компании: два гипермаркета французской Leroy Merlin, более 17 тыс. кв. м, магазин Castorama (входит в состав британской группы Kingfisher — первой в Европе и третьей в мире сети гипермаркетов формата DIY), 11,5 тыс. кв. м, московский «Старик Хоттабыч», более 8 тыс. кв. м. Как полагают аналитики ИА INFOLine, наиболее устойчивые позиции в регионе занимают именно международные ретейлеры — Leroy Merlin и Castorama, которые развиваются за счет собственных средств. Кроме того, представлены в регионе также магазины сетей ИКЕА и Кika, открывшийся в августе этого года.

Среди основных местных операторов рынка формата DIY в Ростове представитель GVA Sawyer в Краснодарском Крае Евгений Панасенко выделяет ТЦ «Мир Ремонта» («ХДМ-ЮГ»), 27,7 тыс. кв. м; ТЦ «Дом», 6 тыс. кв. м; ТЦ «Миллениум» («Мир-Комвек») 8,1 тыс. кв м; «Строй!Дело» (ГК «Бирс»), более 8 тыс.кв. м. Надо отметить, что «Бирс» планировал открыть до 2013 года 10 магазинов стройматериалов разного формата в крупнейших городах области. Пока компания открыла только три супермаркета формата DIY «Строй!Дело» — в Ростове, Сальске и Волгодонске.

По данным г-на Панасенко, также заявляли о своем выходе в регион такие сети, как «Максидом» (12 500 кв. м) и «Бауцентр» с тремя магазинами по 14 500 кв. м каждый, однако эти заявления остались нереализованными на данный момент. По другим данным, «Максидом», так и не рискнув повторить вхождение на юг, открыл свой следующий сетевой проект в Казани. Впрочем, магазин сети «Бауцентр» открылся в Краснодаре в ноябре 2009 года, где и было заявлено, что в ближайших планах компании — открытие гипермаркетов «Бауцентр» в Ростове-на-Дону.

Также о планах осваивать ростовский рынок заявили компании OBI, «Трест СКМ», однако в более отдаленной перспективе. Пока OBI начал осваивать юг со стороны Черного моря. В марте 2010 года первый на юге гипермаркет международной сети OBI площадью 9 тыс. кв. м открылся в краснодарском ТРЦ «Oz-Молл». Сумма вложений в проект составила 350 млн руб. «Общая площадь сетевых федеральных гипермаркетов в Ростовской области составляет около 39 000 кв. м, — подсчитал Евгений Панасенко. — Местных гипермаркетов — более 40000 кв. м».

Строем на стройку

В 2009 году в денежном выражении рынок DIY сократится на 25—30%, сообщали аналитики УК «Финам менеджмент». Это было обусловлено в том числе снижением объемов строительства в области и значительным ростом цен, так как существенная доля товаров приходилась на импортную продукцию. Как считают эксперты, прирост розничного рынка строительных материалов напрямую зависит от темпов жилищного строительства. Вследствие падения объемов как жилищного, так и коммерческого строительства в прошлом году отрицательные тенденции коснулись дальнейшего развития розницы.

Однако эксперты наблюдают, что в последние годы заметно выросла доля продукции, реализуемой через современные каналы сбыта. И, несмотря на уход с ростовского рынка нескольких крупных игроков, их место займут новые мегамаркеты формата DIY. «Так называемые строительные рынки, несмотря на свой достаточно широкий ассортимент и относительно низкие цены, все же постепенно уступят место специализированному ретейлу — супермаркетам и гипермаркетам формата DIY, так как их ассортимент шире, цены зачастую ниже, а сервис лучше», — утверждает аналитик«ФИНАМ» Максим Клягин.

Так как не все местные игроки могут противостоять экспансии крупных сетей и конкурировать с ними по уровню цен, они делают ставку на высокий сервис и индивидуальный подход, хотя большого дохода эти статьи не приносят. В целом аналитики оценили ростовский рынок DIY а на уровне 2 млрд руб. (с учетом области). Несмотря на снижение темпов роста и проседания строительной отрасли, сегмент продемонстрирует прирост в диапазоне 10—15% к концу 2010 года. Сегмент стал более стабильным, полагает руководитель отдела развития MOST Marketing Иван Калинин. Эксперт отмечает выросшую активность на рынке загородного строительства и домашнего ремонта, где магазины DIY стали источником недорогих материалов и оборудования.

Аналитики считают, что на ближайшие годы в регионе формат DIY прочно застолбили за собой федералы — Castorama, Leroy Merlen, поэтому новым игрокам, чтобы развиваться, необходимо искать свою нишу. Однако, по мнению экспертов ИА INFOLine, даже одновременное вхождение на ростовский рынок DIY еще трех-четырех игроков не обострит конкуренцию, а лишь потеснит мелких торговцев на открытых площадках. Впрочем, все равно, те, кто пришли первыми в сектор DIY в Ростове, отвоюют значительную долю рынка у мелких игроков.

Евгений Панасенко с еще большим оптимизмом отмерил глубину емкости ростовского рынка торговли стройматериалами. По его мнению, в Ростове-на-Дону вполне можно открыть примерно восемь строительных гипермаркетов площадью около 15 000 кв. м каждый. Пока в Ростове, отмечает он, 50% от общего объема продаж стройматериалов приходится на рынки и 15% на небольшие магазины, остальные 35% занимают крупноформатные проекты. Впрочем, отмечает Евгений Панасенко, с приходом сетевых крупных игроков небольшие магазины и рынки будут закрываться. Однако темпы роста строительной индустрии в Ростове настолько велики, что в ближайшие годы, даже с учетом открытия заявленных гипермаркетов, конкуренция не будет сильно обостренна.

В ассортимент предлагаемой DIY продукции входит все, что имеет отношение к чистовой отделке дома (обои, краски, кафель, напольные покрытия) и его обустройству (мебель, ковры, электроинструменты, светотехника и пр.), а иногда еще и садовый инвентарь и растения. Это торговля по принципу самообслуживания. Формат подразумевает минимум вмешательства со стороны обслуживающего персонала и максимум самостоятельности посетителя. Выкладка товара такова, что покупатель может самостоятельно достать и посмотреть любую заинтересовавшую его продукцию. Как правило, DIY предлагает товары по средней и низкой цене. Ассортиментная линейка по каждой позиции невелика. Основными клиентами таких торговых предприятий являются частные лица — люди, осуществляющие ремонт собственных квартир.

Аналитики считают, что на ближайшие годы в регионе формат DIY прочно застолбили за собой федералы — Castorama, Leroy Merlen, поэтому новым игрокам, чтобы развиваться, необходимо искать свою нишу.

Автор: Диана Дадашева

Реальный бизнес , 20 октября 2010